然而，波兰军队的进攻也就到此为止了。

占领了基辅的波军开始放假、等待后勤补给，这一等就是二十多天，就等到了5月底红军的反击。

善使骑兵作战的苏俄将领布琼尼在突破一线阵地防御的波军后，利用骑兵的高速机动，不断地打击波军脆弱的后勤，而不是与波军正面硬钢，结果造成了前线波军补给不利、士气下降、人心惶惶，不得不在占领了基辅不足两个月的时间后，就开始了撤退。

与此同时，苏俄利用波军的中心在基辅方向的弱点，以图哈切夫斯基为主将的西方面军（苏维埃民族军改编）发起了对白俄罗斯地区的波军的进攻。

兵力薄弱的白俄罗斯方面的波军无力抵挡，维尔纽斯失守，配合布琼尼在乌克兰的进攻，波军的局面有被苏俄红军合围的风险，而新生的波兰也有再度被颠覆的危险。

看到波兰局面似乎无可挽回的英国棍子们又想玩丢卒保车的招数，但不管是苏俄，还是波兰，在这样的局面下都已经控制不了各自国内的民意了。

苏俄是内部大量的官员的大沙俄主义作怪，想恢复沙俄时代的广阔领土；而波兰则是不甘心被再度颠覆。

这一次波俄战争，也就是在各自国内力量的推动下，发生了戏剧性的转变。

波兰利用苏俄强烈的领土欲望，在华沙设下了口袋，并迫使基于建功的苏俄将领开始了毕功于一役的冒进——进攻华沙。然后，背水一战的波兰在华沙城下包围了苏俄的西北方面军，迫使其后撤突围。

这一战，奠定了波兰和苏俄的新边境，也让波兰得到了难得的近二十年的和平。同时也让苏俄开始反思武力推动苏维埃革命的道路十分正确，苏俄开始了对内、对外的政策转向。

转向对内建设的苏俄，也让亨利看到了从那里获取利润的机会。

一战后，美国的工业企业在不断地应用新的技术，转型不可避免，淘汰下来的大量机器设备只能封存，不能获得收益，这对资本来说，是不利的。

而内战后的苏俄国内工业凋敝，技术落后，正好是美国淘汰下来的各种机器设备最好的去处——苏俄不缺黄金！

唯一影响美国对苏俄贸易的就是苏俄的意识形态，欧洲各国和美国以及亚洲的日本为什么干涉苏俄的革命？还不是苏维埃对资本家、地主等有产阶级的做法，让标称自由国度的资本主义国家害怕了。苏俄建国之初实行的武力推动苏维埃革命，以及苏俄对国内有产阶级的清洗，都是崇尚私人财产不受侵犯的资本主义国家的国民无法接受的，有谁愿意自己的财产被武力剥夺呢？

要和苏俄进行公平的贸易，就要打破这一层意识形态的坚冰，就需要有人以民间贸易的方式去试探苏俄的反应。

胆大包天的俄国后裔哈默就步入了以内森为首的美国国家情报委员会的视线。

这个俄国后裔，在哥伦比亚医学院读书时，因为将父亲投资的制药厂从危机中拯救过来的年轻人，就开始在商界崭露头角，引起了亨利这个有着”乐于提携后辈的伯乐”的眼中，而由内森的国家情报委员会吸收为外围情报人员，主要负责欧洲各国商业情报的收集。

1920年，苏俄内战和苏波战争的结束，让这个年轻的雄心勃勃的哈默看到了巨大的商机，与当时美国工业界的需求不谋而合，但要想开展和苏俄的贸易需要有强有力的后台支持，哈默就把自己的建议上报给了情报委员会，收到建议的内森迅速和亨利达成了一致，同时征求了情报委员会的专家智囊团，获取了美国上层的支持，并由内森负责协调美国联邦政府的各个相关部门，为哈默的红俄之行做好了准备。

1920年年底，在美国国内做好一切准备的哈默，还获得了内森出面为苏俄准备的礼物：价值10万美元的医院的野战医院设备以及价值7万美元的医疗器材易耗品，由亨利注册的美国战时军队退役的运输舰组成的赫尔墨斯海运公司负责运输到红俄的圣彼得堡。

为了保险起见，在赫尔墨斯海运公司的货轮大西洋白星号到达圣彼得堡之前，要先在芬兰的首都赫尔辛基停靠，只有哈默在红俄见到红俄高层，并得到安全的保证后，货轮才会驶进圣彼得堡卸载物资。不管是哈默还是内森都不想看到自己的物资打了水漂。

1921年2月，几经周折的哈默在苏俄的安全人员监视下，终于来到了苏俄首都莫斯科，终于见到了苏俄的领袖列宁。

当哈默再度说明了来意后，这位睿智的地中海男人终于感受到了巨大的惊喜，对于打破了俄罗斯一切旧秩序的苏俄来说，哈默的礼物——医院设备和医疗器材虽好，但哈默代表的背景，才是令列宁欣喜不已的地方——苏俄将打破老欧洲各国对苏俄的封锁！

到处废墟、百废待兴的苏俄此时只有大量的军工企业得到了发展，而其他各方面能够增加国家综合实力的工厂都只是图纸或者计划，还没有实现规划的办法，哈默的到来无疑是雪中送炭一般。

哈默或者哈默背后的利益让他和列宁的交流十分的畅快。有着大量情报支持的内森委员会给哈默的建议是：不要试图从苏俄得到现金，因为苏俄内战使得苏俄的硬通货极为缺乏，而美国国内暂时不需要俄国的黄金来增加美联储的储备，美国需要的活跃美苏之间的贸易，而苏俄为了获得美国的粮食和机器，必定不会把苏俄国内的各种物产给出高价，那么这些可以低价得到的物产就可以在美国和欧洲获得高额利润，这是双方共赢的好事。如果由哈默提出来双方进行易货贸易，那么将得到苏俄更多的好感，这对稳定美苏贸易有巨大的好处。

哈默和列宁交流之后，对内森委员会的建议感到非常的佩服，因为原本很节制自己从不多喝酒的列宁，用了一大杯伏特加来表达对哈默的赞赏！