话说第二天国王早朝，文武百官都手持表章启奏道：“主公，请赦免臣等有失礼仪之罪。”国王疑惑地问道：“众爱卿平日里礼貌有加，今日何来失仪之说？”众大臣回答：“主公啊，不知为何，臣等一夜之间头发竟都掉光了。”国王接过这份关于头发掉落的表章，走下龙床对群臣说道：“确实不知是何缘故，朕宫中大小人等，也在一夜之间头发全部掉光了。”君臣们都忍不住落泪，说道：“从此以后，再也不敢杀戮和尚了。”国王重新登上龙位，官员们各自站回自己的班次。国王又说：“有事的出班启奏，无事便卷帘散朝。”这时，只见武班中走出巡城总兵官，文班中走出东城兵马使，他们来到阶前叩头启奏道：“臣承蒙圣旨巡城，昨夜查获一柜贼赃，还有一匹白马。微臣不敢擅自做主，请陛下定夺。”国王听了十分高兴，说道：“把柜子抬过来。”
两位大臣立刻回到自己衙门，点齐整齐的士兵，将柜子抬出。三藏在柜子里吓得魂不附体，说道：“徒弟们，这一到国王面前，可怎么解释啊？”行者笑着安慰道：“别慌！我都已经安排好了。等开柜的时候，国王就会拜我们为师。只是八戒，到时候可别争长论短的。”八戒连忙说道：“只要能免了杀身之祸，就是天大的福气，我哪敢争竞啊！”话还没说完，柜子就被抬到了皇宫外，进入五凤楼，放在了丹墀之下。
两位大臣请主公开看，国王随即下令打开柜子。刚揭开盖子，猪八戒就迫不及待地往外一跳，吓得众官员胆战心惊，说不出话来。接着，孙行者搀扶着唐僧走了出来，沙和尚搬出行李。八戒看到总兵官牵着马，走上前大声喝道：“这马是我的！快拿过来！”吓得那官员一个跟头跌倒在地。师徒四人站在了台阶中央。国王看到是四个和尚，急忙走下龙床，宣召三宫妃后，一同来到金銮宝殿，和群臣一起恭敬地行礼问道：“长老从何处而来？”三藏回答：“我们是东土大唐皇帝派往西方天竺国大雷音寺，拜见活佛求取真经的。”国王又问：“老师远道而来，为何要在这柜子里安歇呢？”三藏解释道：“贫僧得知陛下曾有心愿要杀和尚，所以不敢光明正大地进入贵国，便扮成俗人，夜里到贵国的饭店借宿。因为害怕被人识破身份，所以才躲在柜子里。不幸被贼偷走，又被总兵捉获抬来。如今能见到陛下龙颜，就如同拨云见日。希望陛下能赦免贫僧，这便是如海般深厚的恩情啊！”国王说道：“老师是天朝上国的高僧，朕未能远迎，实在失礼。朕常年有杀僧的心愿，是因为曾有和尚诽谤朕，朕便许下天愿，要杀一万个和尚来圆满此愿。没想到昨夜朕等竟皈依佛门，头发都被剃落了。希望老师不要嫌弃，收朕等为门下弟子。”八戒听了，呵呵大笑道：“既然要拜我们为师，那有什么见面礼呢？”国王说：“师父若肯收留，朕愿将国中财宝献上。”行者说道：“别说财宝，我们和尚都是有道之人。你只需将关文倒换了，送我们出城，便能保你皇图永固，福寿绵长。”国王听后，立即吩咐光禄寺大摆筵席。君臣齐心，共同拜入佛门。随即倒换了关文，国王还请求师父改换国号。行者说：“陛下‘法国’这个名字挺好，只是‘灭’字不太妥当。自从我们经过，可改号为‘钦法国’。如此定能保你国家太平，海晏河清千代胜，风调雨顺万方安。”国王谢过恩，安排好整朝銮驾，送唐僧师徒四人出城西去。君臣们一心向善，回归正道，暂且按下不表。
却说长老辞别了钦法国王，在马上高兴地说道：“悟空，这次的办法真是妙极了，功劳巨大啊。”沙僧问道：“哥啊，你从哪里找来这么多整容匠，能连夜剃掉这么多人的头发呢？”行者便把施展变化神通的事情详细说了一遍，师徒们听了都笑得合不拢嘴。
正欢喜间，忽然一座高山挡住了去路。唐僧勒住马说道：“徒弟们，你们看这面前山势险峻，一定要格外小心！”行者笑着说：“放心！放心！保证你们平安无事！”三藏说：“可别轻易说无事。我看那山峰高耸，远远地就透着一股凶气，暴云不断涌出，我渐渐感到惊惶不安，浑身麻木，心神不宁。”行者笑着说：“你把乌巢禅师的《多心经》都忘了吧。”三藏说：“我记得。”行者说：“你虽然记得经文，可还有四句颂子，你却忘了。”三藏问：“是哪四句？”行者念道：
“佛在灵山莫远求，灵山只在汝心头。
人人有个灵山塔，好向灵山塔下修。”
三藏说：“徒弟，我怎么会不知道呢？若依照这四句，千经万典，归根结底都是为了修心。”行者说：“不用多说了。只要心静，便能独自明照；只要心存善念，万境皆清。稍有差错就会懈怠，千年万载也难以成功。但只要一片诚心，雷音寺便近在眼前。像你这般恐惧惊惶，神思不安，离大道可就远了，离雷音寺也远了。别再胡乱猜疑，跟我走吧。”长老听了这番话，顿时心神爽朗，所有忧虑都消散了。
师徒四人一同继续前行。没走几步，便来到了山上。举目望去：
这座山真是雄伟壮观，仔细看山色斑斓。山顶上云雾飘荡，悬崖前树影透着寒意。飞禽发出淅淅沥沥的叫声，走兽显得凶猛野蛮。林中有千棵松树，山峦上有几竿翠竹。苍狼吼叫着抢夺食物，饿虎咆哮着争夺美餐。野猿长啸着寻找新鲜果实，麋鹿攀着花朵爬上翠绿的山岚。风声飒飒，流水潺潺，不时能听到幽静的鸟儿啼叫。几处藤萝相互缠绕，满溪的瑶草夹杂着香兰。怪石嶙峋，峰岩陡峭。狐狢成群结队地奔跑，猴猿们成群结队地玩耍。行客正为山势险峻发愁，无奈古道又曲折回环！
师徒们小心翼翼地走着，心中满是惊惶。这时，只听到呼呼一阵风刮起。三藏害怕地说：“起风了！”行者说：“春天有和风，夏天有熏风，秋天有金风，冬天有朔风。四季都有风，起风有什么可怕的？”三藏说：“这风来得太急，肯定不是天上的风。”行者说：“自古以来，风从地而起，云自山而出。怎么会是天风呢？”话还没说完，又看到一阵雾弥漫开来。那雾实在是：
昏昏暗暗连接天际，朦朦胧胧笼罩大地。
日光完全不见踪影，鸟声也无处可闻。
仿佛身处混沌之初，又好似飞尘弥漫。
看不见山头的树木，也遇不到采药之人。
三藏更加心惊，说道：“悟空，风还没停，怎么又起这么大的雾？”行者说：“别着急。请师父下马，你们兄弟俩在这里守着，我去看看是吉是凶。”
好一个大圣，把腰一弯，就飞到了半空。他用手搭在眉上，圆睁火眼金睛，向下望去，果然看到那悬崖边坐着一个妖精。你看这妖精的模样：
身上斑纹鲜艳夺目，气势昂扬威风凛凛。
牙齿坚硬如同钢钻，爪子锋利好似玉钩。
金眼圆睁让禽兽害怕，银须竖起令鬼神发愁。
张狂地哮吼施展威猛，喷云吐雾运用智谋。
又见那妖精左右手下有三四十个小妖排列着，他在那里使劲地喷风吐雾。行者暗自笑道：“我师父还真有些先见之明。他说不是天风，果然没错，原来是个妖精在这里作怪。要是老孙我拿着铁棒直接下去打，那就是‘捣蒜打’，虽然能打死妖精，但却坏了老孙我的名头。”行者一生豪迈，向来不懂得暗中算计人。他心想：“我先回去，捉弄一下猪八戒，让他先来和这妖精打一仗。要是八戒有本事打倒这妖精，就算他立了一功；要是他没手段，被妖精抓走，等我再去救他，那才显得我厉害。”他又想：“八戒这人有些偷懒，不肯出头，不过他嘴巴紧，就爱吃东西。我哄哄他，看看他怎么说。”