话说孙大圣和八戒、沙僧出了城头，迎面就看到一群妖精，全是些杂毛狮子。黄狮精在前面领路，狻猊狮在左边，白泽狮、伏狸狮在右边，猱狮、雪狮、抟象狮在后面，正中间是一头威风凛凛的九头狮子。那个青脸儿妖怪举着一面锦绣团花宝幢，紧紧跟在九头狮子身旁；刁钻古怪儿和古怪刁钻儿则举着两面红旗，整整齐齐地排列在坎宫的位置。
八戒莽撞地走上前，破口大骂：“偷宝贝的贼怪！你跑哪儿去了，还找来这几个毛团想干什么？”黄狮精咬着牙骂道：“你这凶狠的秃驴！昨天你们三个打我一个，我败走也就算了；你怎么如此狠毒，烧了我的洞府，毁了我的山场，伤了我的族人！我和你仇深似海！别跑！吃你老爷一铲！”好个八戒，举起钉钯就迎了上去。两人刚一交手，胜负还未分晓，猱狮精便抡起一根铁蒺藜，雪狮精挥动一条镵楞简，直朝着八戒扑打过来。八戒大喊一声：“来得好！”只见他横冲直撞，与群妖战在一处。这边，沙和尚急忙抽出降妖杖，上前相助。又见狻猊精、白泽精与抟象、伏狸二精，一拥而上。此时，孙大圣挥动金箍棒，挡住了这群妖精的进攻。狻猊使的是闷棍，白泽用的是铜锤，抟象拿着钢枪，伏狸舞着钺斧。这七个狮子精，与三个勇猛的和尚，展开了一场激烈的厮杀：
棍、锤、枪、斧、镵楞简，铁蒺藜、骨朵、四明铲。
七头狮子的兵器寒光闪烁，围攻三个和尚，喊声震天。
大圣的金箍铁棒威风凛凛，沙僧的宝杖世间罕见。
八戒气势汹汹，钉钯闪耀着惨淡的光芒。
他们前遮后挡，各自施展本领，左架右迎，都无比勇敢。
城头上的王子们擂鼓筛锣，助威呐喊，壮大声势。
你来我往，各显神通，直杀得天地昏暗，乾坤颠倒！
那一群妖精与大圣三人，激战了半天，不知不觉天色渐晚。八戒口吐黏涎，渐渐脚步发软，虚晃一钯，败下阵来。雪狮、猱狮二精大喝：“往哪儿跑！吃打！”呆子躲闪不及，被雪狮精照着脊梁打了一简，摔倒在地，直喊：“完了！完了！”两个妖精揪住八戒的鬃毛，拖着他的尾巴，扛着去见九头狮子，报告说：“祖爷，我们抓了一个回来了！”
话还没说完，沙僧、行者也都战败了。众妖精一起追来，行者拔下一把毫毛，嚼碎后喷出去，大喊一声：“变！”立刻变成了百十个小行者，将白泽、狻猊、抟象、伏狸以及金毛狮怪团团围住。沙僧、行者则又上前，与小行者们一起围攻妖精。到了晚上，抓住了狻猊、白泽，伏狸、抟象却逃走了。金毛狮怪赶忙回去向老妖报告，老妖得知丢了两只狮子，吩咐道：“把猪八戒捆起来，千万别伤他性命。等他们归还我的两只狮子，就把八戒还给他们。要是他们不识好歹，伤了我那两只狮子，就立刻把八戒杀了抵命！”当晚，群妖就在城外安歇，暂且不表。
却说孙大圣把两个狮子精抬到城边，老王见了，立即传令打开城门，派二三十个校尉，拿着绳杠出门，把狮精绑了，扛进城里。孙大圣收起法毛，带着沙僧径直来到城楼上，见到了唐僧。唐僧忧心忡忡地说：“这场战斗太激烈了！悟能的性命，不知道有没有危险？”行者说：“没事！我们抓住了这两个妖精，他们绝不敢伤害八戒。先把这两个妖精牢牢捆绑起来，明天一早用他们去换回八戒。”三个小王子向行者叩头问道：“师父，先前您和妖精打斗时，只有一个身子。后来假装战败回来，怎么一下子就变出了百十位师父？等到抓住妖精，靠近城边时又变回了一个身子，这是什么法力呀？”行者笑着说：“我身上有八万四千根毫毛，能够以一化十，以十化百，变出千千万万个分身，这都是身外化身的法术。”王子们听了，一个个虔诚地顶礼膜拜。这时，斋饭已经摆好，他们就在城楼上吃了起来。城墙上的各个垛口都点起了灯笼，竖起了旗帜，梆铃、锣鼓声不断，士兵们轮流值更、传箭，还时不时放炮呐喊，以防妖精再次来袭。
很快，天亮了。老妖把黄狮精叫来，定下计策：“你们今天一定要全力抓住行者和沙僧，我则偷偷飞到城上，抓住他们的师父和老王父子，先回到九曲盘桓洞，等你们得胜回来。”黄狮精领命，带着猱狮、雪狮、抟象、伏狸，各自拿着兵器来到城边，卷起狂风，带着浓雾，叫阵挑战。这边，行者和沙僧跳出城头，厉声骂道：“贼妖怪！快把我师弟八戒还给我，饶你们性命！不然，让你们全都粉身碎骨！”妖精们哪肯听他们分说，一拥而上。大圣和沙僧各施计谋，挡住了五个狮子精的进攻。这场战斗比昨天更加激烈：
呼呼的狂风刮得地动山摇，黑暗的浓雾遮天蔽日。飞沙走石，让神鬼都胆战心惊，推倒树林，连虎狼都惊恐不已。钢枪闪烁着寒光，钺斧明晃晃的，棍、铲、铜锤，都带着致命的杀气。妖精们恨不得一口吞下行者，活捉小沙僧。大圣的如意金箍棒，挥舞起来收放自如，灵活无比。沙僧的降妖杖，在灵霄殿外都颇有名声。这一次，他们大展神通，在西域奋力除妖，扫荡群魔。
五个杂毛狮子精与行者、沙僧正杀得难解难分之时，老妖驾着黑云，径直飞到城楼上。他摇了摇头，吓得城上文武官员和守城的士兵们，全都滚下城去。老妖冲进楼中，张开大口，一口一个，将三藏、老王父子全都叼了出去；又来到坎宫地下，把八戒也叼走了。原来，他九个头就有九张嘴，一张嘴叼着唐僧，一张嘴叼着八戒，一张嘴叼着老王，一张嘴叼着大王子，一张嘴叼着二王子，一张嘴叼着三王子。六张嘴巴叼着六个人，还空着三张嘴巴，他大声喊道：“我先撤了！”五个小狮精见祖爷爷得胜，一个个更加逞能，全力厮杀。
行者听到城上人们的呼喊声，知道中了老妖的计谋，急忙提醒沙僧小心。他把臂膊上的毫毛全都拔下来，放进嘴里嚼碎后喷出去，变成了千百个小行者，一拥而上。当场就放倒了猱狮，活捉了雪狮，抓住了抟象狮，掀翻了伏狸狮，还把黄狮精打死了。他们喧闹着来到州城之下，却让青脸儿与刁钻古怪、古怪刁钻儿两个妖怪逃脱了。城上的官员见状，立刻打开城门，用绳子把五个狮精又捆了起来，抬进城去。还没等处置，只见王妃哭哭啼啼地向行者行礼说：“神师啊，我家殿下父子和你师父，性命堪忧啊！这孤城可怎么办呀？”大圣收起法毛，对王妃回礼道：“贤后不必忧愁。因为我抓住了他们七个狮精，那老妖施展法术，把我师父和殿下父子抓走了，不过他们应该不会有性命之忧。明天一大早，我和师弟就去山中，保证抓住老妖，把四个王子还给你。”王妃和一群女眷听了这话，都向行者下拜说：“希望殿下父子平安无事，皇图永固！”拜完之后，一个个含着泪回宫去了。行者吩咐各位官员：“把打死的黄狮精剥了皮；六个活的狮精，牢牢锁住。再拿些斋饭来，我们吃了好睡觉。大家放心，保证你们平安无事。”
到了第二天，大圣带着沙僧驾起祥云，没多久就来到了竹节山头。他们按下云头，仔细观看，好一座雄伟的高山！只见：
山峰高耸突兀，山岭险峻崎岖。深涧中水流潺潺，陡峭的崖前繁花似锦，香气扑鼻。山峦重叠环绕，古道蜿蜒曲折。仙鹤飞来，松树仿佛有了伴侣，白云飘去，石头显得格外孤寂。玄猿在明媚的阳光下寻找果实，麋鹿在温暖的日子里欢快地寻觅花朵。青鸾叫声清脆悦耳，黄鸟啼鸣婉转缠绵。春天，桃花李花争奇斗艳；夏天，柳树槐树郁郁葱葱；秋天，菊花金黄如锦；冬天，白雪纷飞似绵。一年四季景色宜人，丝毫不亚于仙境瀛洲的景象。
他们两个正在山头上欣赏景色，忽然看见青脸儿手拿一条短棍，从崖谷中跑了出来。行者大喝一声：“哪里跑！老孙来也！”吓得那小妖连滚带爬地跑下崖谷。行者和沙僧一路追赶，却不见小妖的踪影。又向前走了几步，看到一座洞府。两扇花斑石门紧闭着，门楣上横嵌着一块石板，上面工整地刻着十个大字：“万灵竹节山，九曲盘桓洞”。