话说唐僧师徒四人离开了玉华城，一路上平平稳稳，真可谓身处极乐之乡。走了五六天的路程，又看到一座城池。唐僧问行者：“这又是个什么地方？”行者回答：“是座城池。不过城墙上有旗杆却没有旗帜，不清楚这是什么地方，等走近了再打听。”等到了东关厢，只见两边茶坊酒肆热闹非凡，米市油房生意兴隆。街道上有几个闲来无事四处闲逛的年轻人，看到八戒长嘴大耳，沙僧面色黝黑，孙行者眼睛发红，都纷纷围拢过来争着观看，只是不敢靠近询问。唐僧心里捏着一把汗，生怕他们惹出什么祸事。又走过几条街巷，还没到城中心，忽然看到一座山门，门上写着“慈云寺”三个字。唐僧说：“我们进去稍微歇一歇马，化顿斋饭如何？”行者说：“好啊！好啊！”师徒四人便一起走进了寺庙。只见寺内：
珍楼壮丽宏伟，宝座庄重威严。佛阁高耸入云，僧房在月色中显得格外幽静。红色的霞光缥缈环绕，佛塔挺立其间，绿树成荫，轮藏殿清幽寂静。这里仿若真正的净土，又似虚幻的龙宫，大雄宝殿上紫云笼罩。两边的走廊里不断有闲人游玩，一座高塔常常有游客攀登。香炉中的香火时刻燃烧着，佛台上的灯花夜夜闪烁。忽然，从方丈室传来金钟的音韵，应和着僧人们高声诵经的声音。
师徒四人正在观看，这时从走廊下走出一个和尚，向唐僧行礼道：“老师从哪里来？”唐僧回答：“弟子是从中华唐朝而来。”那和尚听了，立刻倒身下拜，慌得唐僧连忙将他扶起，问道：“院主为何行此大礼？”和尚双手合十说道：“我们这里向善的人，平日里看经念佛，都希望能修到来生托生在中华大地。刚才看到老师您风采不凡，衣着讲究，想必是前世修行积累，才得以享受这般福分，所以立刻下拜。”唐僧笑着说：“过奖了！过奖了！我不过是个四处云游的行脚僧，哪有什么福分！要是院主能在这里悠闲自在地清修，那才是真正的享福呢。”那和尚带着唐僧走进正殿，参拜了佛像。唐僧这才招呼：“徒弟们过来吧。”原来行者三人，自从看到那和尚与师父交谈，就都背过脸去，牵着马，守着行李，站在一旁，那和尚也没太在意他们。忽然听到唐僧喊“徒弟”，他们三人才转过身来。那和尚见了，惊慌地叫道：“哎呀！您的高徒怎么长得这般丑陋？”唐僧说：“他们虽然模样丑陋，但却很有法力。我一路上多亏他们保护。”
正说着，里面又走出几个和尚行礼。先进来的那个和尚对后面的和尚说：“这位老师是从中华大唐来的。那三位是他的高徒。”众僧既高兴又有些害怕，问道：“老师，您从中华大国来到这里，有什么事呢？”唐僧说：“我奉唐王圣旨，前往灵山拜佛求经。路过宝地，特意来到贵寺，一来想问一下这是什么地方，二来化顿斋饭，然后就继续赶路。”众僧人听了，个个欢喜，又邀请他们进入方丈室。方丈室里还有几个正在为人家做斋事的和尚，先进去的那个和尚又喊道：“你们都来看看中华来的人物。原来中华之人，有俊美的，也有丑陋的。俊美的简直难以描绘，丑陋的却十分奇特。”众多僧人和斋主都过来相见。见过礼后，各自坐下。喝过茶，唐僧问道：“请问贵处是什么地名？”众僧回答：“我们这里是天竺国外郡，叫做金平府。”唐僧又问：“从贵府到灵山还有多远？”众僧说：“从这里到国都有两千里，这是我们走过的路程。再往西到灵山，我们没走过，不知道还有多远，不敢乱说。”唐僧表示感谢。
不一会儿，斋饭摆好了。吃完斋饭，唐僧准备出发，却被众僧和斋主热情挽留：“老师您多住一两天吧，过了元宵佳节再走也不迟。”唐僧惊讶地问道：“我在赶路途中，只知道有山有水，担心遇到妖怪恶魔，把时间都耽误了，都不知道什么时候是元宵佳节？”众僧笑着说：“老师一心拜佛，参悟禅机，所以没把这节日放在心上。今天是正月十三，晚上就开始试灯。后天十五是上元节。一直到十八九，才结束灯节。我们这里的人喜欢热闹，本府太守老爷又爱民如子，各个地方都高高挂起灯火，整夜笙箫不断。还有一座‘金灯桥’，是上古流传下来的，至今依旧繁华热闹。老爷们多住几天，我们这荒山还是招待得起的。”唐僧无奈，只好都留了下来。当晚，只听到佛殿上钟鼓喧天，原来是街坊的信众们前来送灯献佛。唐僧等人都走出方丈室看灯，之后各自回房休息。
第二天，寺里的僧人又献上斋饭。吃完后，师徒四人一起到后园散步游玩。这里果然是个好地方。正是：
正值正月，新春来临。园林幽静雅致，景色美丽迷人。四季的花木争奇斗艳，连绵的山峦层峦叠翠。芳草在台阶前开始萌发，老梅枝上散发着清香。桃花嫣红鲜嫩，柳色嫩绿清新。金谷园的富丽堂皇不必夸赞，辋川图的高雅意境也暂且不提。一条溪流潺潺流淌，野鸭在水中出没无常；千竿翠竹随风摇曳，引得墨客们诗兴大发。芍药花、牡丹花、紫薇花、含笑花，刚刚苏醒；山茶花、红梅花、迎春花、瑞香花，早已娇艳盛开。背阴的山崖上积雪还未消融，远处的树林中已飘起带着春意的烟雾。又见那小鹿在池边映照身影，仙鹤在松下聆听琴音。东边有几座房舍，西边有几处亭子，可供客人留宿；南边有几间殿堂，北边有几座佛塔，僧人在此安心参禅。花卉丛中，有一两座养性楼，飞檐斗拱；山水之间，有三四处炼魔室，窗明几净。这里真是天然的隐居胜地，又何须到别处寻觅蓬莱仙境。
师徒们游玩了一天，到了晚上，佛殿上掌起了灯，他们又都去看灯游玩。只见：
如同玛瑙般的花城，似琉璃般的仙洞，还有水晶、云母装饰的诸多宫殿：仿佛层层锦绣，又似叠叠玲珑。星桥的影子在天地间晃动，几株火树闪烁着红色的光芒。六条街道上箫鼓齐鸣，千家万户明月高悬，到处弥漫着芬芳的香气。几处鳌峰高高耸立，有鱼龙出海，鸾凤腾空的景象。灯光与月色相互辉映，一片祥和融洽。穿着华丽的人群中，人人都陶醉在笙歌之中，车马声轰轰作响：看不尽如花似玉的美貌佳人，风流潇洒的豪杰之士，好景美不胜收。
众人在本寺看完灯后，又到东门厢的各条街上游玩。到了二更时分，才回到寺里休息。
第三天，唐僧对众僧说：“弟子原本就有扫塔的心愿，趁着今天上元佳节，请院主打开塔门，让弟子了却这个心愿。”众僧随即打开了塔门。沙僧取来袈裟，跟随唐僧。到了第一层，唐僧就披上袈裟，拜佛祈祷完毕，便拿起笤帚扫了一层，然后脱下袈裟交给沙僧。接着扫第二层，一层一层地一直扫到塔顶。那塔上每层都有佛像，处处都有窗户，每扫完一层，唐僧都要观赏赞美一番。等扫完下来，天已经黑了，各处又都点上了灯火。
这天晚上正是正月十五元宵佳节，众僧说：“老师父，前晚我们只在荒山和关厢看灯，今晚是正节，进城去看看金灯怎么样？”唐僧欣然同意，带着行者三人以及本寺的众多僧人进城看灯。正是：
三五良宵的佳节，上元的春色宜人。花灯高挂在闹市，人们齐声唱着太平歌。又见那六街三市灯火通明，半空中一轮明月刚刚升起。那月亮如同冯夷推动的银盘，这花灯好似仙女织成的铺地锦。灯映照着月，增添了一倍的光辉；月照着灯，更加灿烂夺目。看不尽那铁锁星桥，赏不完那灯花火树。雪花灯、梅花灯，如同春冰剪碎；绣屏灯、画屏灯，五彩斑斓。核桃灯、荷花灯，高高挂在灯楼之上；青狮灯、白象灯，稳稳架在灯架之上。虾儿灯、鳖儿灯，在棚前舞动；羊儿灯、兔儿灯，在檐下生辉。鹰儿灯、凤儿灯，相互连接；虎儿灯、马儿灯，一同前行。仙鹤灯、白鹿灯，寿星骑坐其上；金鱼灯、长鲸灯，李白仿佛高乘其中。鳌山灯，呈现出神仙聚会的景象；走马灯，展示着武将交锋的画面。万千家灯火辉煌的楼台，十数里烟雾弥漫的世界。那边，索琅琅的玉韂飞驰而来；这边，毂辘辘的香车缓缓驶过。看那红妆楼上，美女们倚着栏杆，隔着帘子，并肩携手，尽情享受欢乐；绿水桥边，游人喧闹，簇拥在一起，醉意朦胧，笑容满面，尽情嬉戏。满城中箫鼓喧闹，整夜笙歌不断。
有诗为证：
锦绣场中唱彩莲，太平境内簇人烟。
灯明月皎元宵夜，雨顺风调大有年。